Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, и вряд ли он чем-то выделялся бы, если не тайный институт. Ученые в его стенах занимаются… магией. Оттуда сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает Калязин от всего мира.
Жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей, наполнив мир сказочными тварями. Алексей Попов бросает вызов ведьме, чтобы спасти семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка за родных, за любовь и за право оставаться собой.
